Обычно Вы можете работать с множеством инструментов одновременно, и возникает задача оценки текущего состояния Вашего капитала. Нужно знать какие активы дают прибыль, а какие активы приносят убытки.
Управление портфелем может выполняться каждый час, а может быть и раз в неделю. Все зависит от Ваших привычек и целей, типа выбранного инструмента.
Например, ОФЗ – достаточно медленный инструмент, его можно отслеживать 1 раз в неделю или реже.
Цена на акции может изменяться более динамично и здесь отслеживать ситуацию нужно хотя бы 1 раз в час.
Криптовалюты дают повод для беспокойства еще чаще. Эти инструменты очень спекулятивны. Разумеется, что задача управления портфелем не ставит целью именно этот процесс. Цель – с помощью собранного портфеля достичь желаемых финансовых результатов. Следовательно, возникающие убыточные позиции следует либо нейтрализовать хэджированием, либо закрыть их, оставляя только несущие прибыль.