Представляет собой разделение Вашего капитала на части и распределение этих частей в разные активы, цена которых по-разному реагирует на сигналы рынка.
Множество трейдеров используют диверсификацию для снижения своих рисков потери капитала на одном инструменте. Для использования диверсификации обычно формируется портфель инструментов, за которым ведется регулярное наблюдение и при необходимости делаются мероприятия, отсекающие ненужные убытки.
Развитие приложений для смартфонов сделали применение диверсификации очень популярной. Люди формируют портфели активов, используя приложения, типа «Тинькофф Инвестиции», прямо на ходу. С одной стороны, это в ряде случаев дает положительный результат, с другой такой метод, применяемый гражданами не совсем квалифицирован, т.к. методы управления портфелями профессиональных управляющих в крупных банках совсем иные.
Обычный трейдер может управлять отсечением убыточных позиций устанавливая стоп-лоссы, т.е. фактически закрывая свои позиции. Профессиональный управляющий производит хеджирование позиций портфеля, продавая противовес, который, например, растет, когда основной актив начинает падать в цене. Делаются своеобразные «качели», исключающие убыток на время применения такой стратегии. Поясним на примере интересный способ использования такой стратегии с примером для биржи BINANCE. На бирже BINANCE имеется возможность торговать раздельно на спот-счёте и на фьючерсном счете, что позволяет реализовать следующую стратегию хеджирования риска:
1) Допустим у Вас имеется 300$. Вы покупаете определенный актив на споте, например, монету ETH (Эфириум) на половину Вашей суммы (150$) в надежде на дальнейший рост.
2) Далее ситуация начинает становиться тревожной цена начинает чаще падать чем расти, и Вы решаете как-то это прекратить. Для этого Вы заходите на фьючерсный счет и продаете фьючерс ETHUSD на 150$.
3) Ваши опасения подтвердились и далее монета на споте падает сразу на 20%, однако в то же время шорт на фьючерсном счете дает 20% прибыли с такой же суммы. Вы ничего не потеряли в итоге.
4) Далее тучи развеялись и появились признаки дальнейшего роста. Вы закрываете с прибылью сделку на фьючерсном счете и тут же подкупаете подешевевший ETH на спот-счете, зарабатывая уже на стремительном росте. Аналогом такой схемы на ММВБ может быть покупка обычных акций и их хеджирование продажей фьючерсов на данные акции. Однако учитывая разные цены этих активов следует тщательно подобрать число акций и фьючерсов для создания компенсирующего эффекта.